Preventivi
Come creare un preventivo da zero
Matteo Fonso
Ultimo aggiornamento 9 mesi fa
La Creazione Preventivo è agevolata dal flusso di dati ereditato dal Lead.
La creazione della parte economica del preventivo, è modulare adattandosi a ogni esigenza, con una struttura a capitoli & sotto capitoli (esempio il capitolo può essere una location e i sotto capitoli - le varie tipologie di servizi e materiale)
In fase di creazione del preventivo verranno richieste le informazioni che, in parte, vengono automaticamente ereditate dal Lead. Il nome preventivo sara' il nome con cui potremo, successivamente, ricercarlo tra la lista preventivi e lo stato.
In questa selezione abbiamo una gestione a 360°. Possiamo creare la nostra offerta inserendo:
1. Capitoli
2. Sottocapitoli
3. Materiali presi dal listino o aggiungendoli a "mano libera"
- Possiamo spostare da un capitolo all'altro singole voci cliccando sul materiale desiderato e trascinandolo nella posizione desiderata
- Possiamo modificare manualmente ogni singola voce (prezzi per il cliente, prezzi del listino o prezzo interno)
Durante la creazione di un preventivo è sempre possibile avere sotto controllo le percentuali di margine rispetto ai costi interni, oltre al valore di listino dell’offerta.
La creazione di preventivi è agevolata dalla possibilità d'iniziare utilizzando un template preventivo salvato in precedenza, con una struttura già impostata.
Una volta accettato il preventivo, il processo del lead di krea.cloud avanza automaticamente al 50% avvisando chi interessato della conferma del lavoro.