Impostazioni

Prima di poter incominciare a compilare lead e preventivi bisogna dedicare qualche minuto alle impostazioni. In questa selezione si ha la possibilita' di inserire diversi template di stampa per: preventivi, liste materiali, piani produzione e trasporto materiali. Oltre che impostare le mansioni aziendali, i pagamenti, i magazzini, la tipologia degli automezzi e le note conclusive del preventivo.

Per prima cosa apriamo il menu' a tendina di KREA.cloud che si trova a sinistra

Nelle impostazioni aziendali la prima cosa che bisogna fare è inserire i dati anagrafici dell'azienda.

Nella foto qui sopra trovi un esempio

Le mansioni aziendali sono parte fondamentale della gestione aziendale perche' consentono di ricercare e amministrare correttamente tutti i collaboratori, interni ed esterni.

!!ATTENZIONE!!

Quando parliamo di mansioni aziendali non ci stiamo riferendo al grado di accesso "poteri di visione dati" che vengono dati ai collaboratori, ci riferiamo solamente ad una mansione che rende un utente generico un utente specifico (es. tecnico audio, tecnico video, cameraman etc.)

Si possono aggiungere quante mansioni si vuole rispetto alle eventuali necessita'.

I pagamenti si possono gestire interamente in autonomia e non solo durante la compilazione di un preventivo ma proprio da questa impostazione. Da qui infatti si possono selezionare i pagamenti che di vengono utilizzati dall'azienda. E' importante compilare questa parte perche' successivamente si potra' attribuirla ai clienti singolarmente nel momento in cui vengono registrati nel sistema. 

Noi consigliamo 5 forme di pagamento standard:

- Saldo a conferma

- 30% a conferma; Saldo a 30 giorni FMDF

- Saldo 30 giorni FMDF

- 30% a conferma, 30% a 30 giorni FMDF, saldo a 60 giorni FMDF

- Saldo 60 giorni FMDF

Le forme di pagamento possono essere modificate, eliminate o aggiunte secondo necessità https://login.krea.cloud/#/registry/payment-condition/list

Extra: articolo esplicativo sul tema condizioni di pagamento http://www.cnaparma.it/news/items/termini-di-pagamento-nelle-transazioni-commerciali.html

Elenca tutti i magazzini interni ad esterni della azienda. Questo aiuterà a capire dove si trova esattamente tutto il tuo materiale in qualsiasi momento senza impazzire. 

Basterà creare delle categorie di Automezzi (es. Furgone, cassonato, etc…). Gli automezzi veri e propri con gli annessi documenti li potrai aggiungere in anagrafica - automezzi - nuovo automezzo.

Alla fine di ogni preventivo con un semplice clic si potra' inserire varie note personalizzate in base al tipo di evento sviluppato insieme al team.